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銷售管理模塊的主要作用是對項目銷售過程進行管控。包括客戶基本檔案、商機信息、商機跟進等。

企業可以按實際管理需求配置流程表（用於審批、申報、交辦等各類流程化操作的表單與範文模版）與信息表（用於記錄/檔案/台帳等非流程化的數據管理），各類表單的流程與數據可以整合為一個完整的管理信息系統。配置過程為所見所得的效果，同時支持電腦端和手機端應用。

平台给予項目銷售管理門戶。可以對銷售人員、銷售主管、分管銷售的領導等崗位自由設置不同的銷售管理門戶內容，呈現相關的查詢、統計、待辦銷售工作等。

項目啟動過程的關鍵流程示例：項目立項申請流程。可以按企業實際管理規範分別配置預立項審批與正式立項審批。通常預立項是指銷售合同簽訂前的業務立項，其後會召开招投標、簽署合同等活動。待合同簽訂後可以對預立項的項目進行正式立項，此刻銷售部門會對項目部門進行前期工作交接。

項目投標管理包括：投標申請、相關資質檔案管理、保證金申請與返還、競爭情報錄入等關鍵管理活動。企業可以按照實際管理規範調整後的保證金表與審批流程，可以按照實際管理規範增加相關的管理表單與流程。

項目合同管理包括：合同審批、合同台帳、合同明細。合同類型可以為框架性合同、常規合同、委託書。合同明細用於對項目執行過程中對甲乙雙方的合同履行過程進行管控、提醒。下圖為按企業管理規範配置的實際合同審批表。

合同審批表通常採用純表單樣式或範文模版樣式，且需要上傳附件。關鍵合同信息（如甲方、金額、時間等）在兩種樣式中自動同步。

項目計劃過程的流程示例：項目計劃審批流程。項目計劃可用WBS樹逐級定義（如：項目、子項目、階段、子階段、任務、子任務等）。任務執行狀況填報後自動反饋給上級。

在各行業領域中，各企業實際管理規範對項目計劃任務的管理細則差異較大。企業通常需自行配置個性化的管理表單。

項目材料管理是可選功能模塊。此模塊與項目執行過程的諸多功能模塊密切相關，包括材料的採購入庫、庫存盤點、領用出庫等管理流程。下圖示例了對已使用材料的查詢統計。

企業若無ERP或進銷存系統，可在本平台中實現完全適合自身管理特點的項目材料管理模塊。下圖示例了某企業在本平台中將項目材料管理與直接成本管理進行一體化核算與流程管控，並進一步將工具、固定資產、租賃機材的業務管理與財務管理全部顺利获得本平台進行擴展配置。

企業若有進銷存系統或ERP，可顺利获得整合技術將進銷存系統或ERP的材料庫存、材料採購等業務數據與本平台做集成，形成更完善以項目管理為主線、具有流程管控、可進行財務業務核算的全面解決方案。

項目採購管理一般是在項目正式立項後進行，也有企業在項目正式立項前召开必要的前期採購活動（如：材料詢價、前期業務中樣品製作所需的材料採購）。

採購管理包括供應商基礎檔案管理。採購管理的總體過程是：請購、詢價、訂購、驗收、付款。

項目報表管理支持各類圖形報表、數據報表。企業可以將各類報表進行用戶權限設定並配置到項目門戶空間中。